DropCar和AYRO宣布签署合并协议

德克萨斯州纽约和奥斯汀-(美国商业资讯)-DropCar,Inc.(纳斯达克股票代码:DCAR)(以下简称“ DropCar”)和一家位于奥斯汀的私人公司AYRO,Inc.(以下简称“ AYRO”)今天联合成立宣布已签署最终合并协议,如果获得DropCar股东的批准,该协议将导致DropCar与AYRO进行全股票交易合并。合并后的公司将专注于创建领先的电动汽车公司,用于校园管理,最后一英里交付,城市通勤和封闭式校园交通。合并后的公司有望以AYRO,Inc.的名义运营,并在纳斯达克资本市场上交易。

AYRO首席执行官Rod Keller曾担任全球知名的个人运输设备制造商Segway,Inc.的总裁。他说:“ 今天对于DropCar和AYRO股东而言都是一个重要的转折点。凭借我们的车辆产品组合,我们为快速增长的市场提供行业领先的价值,在这一市场上,对高质量,高性价比,零排放的车辆和技术平台的需求日益重要。AYRO的核心优势在于不需要传统汽车的所有功能的应用,还可以减少碳排放并显着降低汽车拥有的总成本。我很高兴能够为合并后的公司股东创造价值,并努力在赛格威复制我们的成功。”

与现有的天然气卡车相比,AYRO的车队每年最多可将车辆运营成本降低50%,从而为客户节省了可观的成本。它还通过使每辆车的二氧化碳排放量平均减少44%,使客户对环境产生影响。

2019年初,AYRO与Club Car(Ingersoll-Rand(纽约证券交易所代码:IR)的子公司)宣布建立战略合作伙伴关系,向Club Car提供其首款轻型,紧凑,全电动和无排放的多功能卡车,最初的品牌为Club Car 411.该车辆设计用于多种应用,包括校园环境,仓库和物流,城市政府,公用事业和大学市场。Club Car还是许多大学的维修多功能车的主要供应商,许多此类多功能车预计将被专用的,街道合法的电动多功能车(如Club Car 411)所替代。ClubCar合作伙伴关系利用AYRO在制造和制造方面的专业知识设计汽车级电动汽车及其国际供应链,

DropCar董事会主席约书亚·西尔弗曼(Joshua Silverman)表示: “ 经过对战略选择的广泛审查,我们认为与AYRO的合并是前进的最佳途径,并且有可能为DropCar股东带来重大而直接的价值。” “ 我们期待将AYRO领导团队的实力和奉献精神纳入合并后的公司。”

交易明细

根据备考,并根据合并中将发行的DropCar普通股的数量,DropCar的现有股东将拥有合并后公司的约20%,而AYRO的现有股东将拥有合并后的公司约80%。DropCar和AYRO的董事会均已批准该交易。这项合并预计将在2020年上半年完成,这要取决于DropCar股东在特别股东大会上的批准以及其他惯例成交条件。

关于最终合并协议,DropCar还与Spencer Richardson和David Newman签订了资产购买协议(“ APA”),Spencer Richardson和David Newman目前分别担任DropCar的首席执行官和DropCar的首席业务发展官。将把现有DropCar业务的几乎所有资产出售给理查森先生和纽曼先生,并承担某些债务。合并完成后,现有的DropCar业务预计将继续独立于合并后的公司运营。预约定价安排的完成取决于某些惯常的成交条件,以及在完成与AYRO的拟议合并后被视为发生的控制权变更的完善。

Palladium Capital Advisors,LLC担任上述交易的双方财务顾问。

管理与组织

合并后的公司将由AYRO首席执行官Rod Keller领导,并将总部设在德克萨斯州奥斯汀。董事会预计将由七名成员组成,其中三名将由DropCar任命(包括约书亚·西尔弗曼(Joshua Silverman),将担任合并公司的董事会主席),三名将由AYRO指定,以及其中一位将由主要投资者在AYRO进行的前期融资中指定。

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